Construcción
ILC realiza emisión de bono por US$ 40 millones
La emisión se realizó mediante la colocación de la serie D, bullet a 5 años plazo, con una tasa de 4,79%.
Por: Diario Financiero Online | Publicado: Jueves 11 de agosto de 2016 a las 15:57 hrs.
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ILC realizó hoy una exitosa emisión de un bono por $26.000.000.000 (unos US$ 40,3 millones), el cual será destinado al refinanciamiento de pasivos.
La emisión se realizó mediante la colocación de la serie D, bullet a 5 años plazo, con una tasa de 4,79% y un spread de 78 puntos básicos, el menor para un bono de estas características en los últimos dos años.
En tanto, la demanda total alcanzó los $90.710.000.000, lo que es equivalente a 3,5 veces el monto de la colocación.
"Los años 2015 y 2016 han sido importantes desde el punto de vista estratégico, por lo que el resultado es una señal de confianza a las decisiones que se han tomado respecto a consolidar nuestra presencia en las industrias financiera y de salud", dijo el gerente de finanzas de ILC, Ignacio González.
La operación fue liderada por BBVA Corporate & Investment Banking y Bice Inversiones como asesores financieros y agentes colocadores.
